航宇科技拟发不超6.67亿可转债 上市2年2募资共5.52亿

航宇科技（688239.SH）今日收报63.26元，涨幅2.85%。

昨晚，航宇科技发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过66700.00万元（含66700.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目；补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

(资料图)

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币66700.00万元（含66700.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士在上述额度范围内确定。

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正，具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，航宇科技将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

航宇科技已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会、董事长或董事长授权人士确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司聘请的资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

航宇科技本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

航宇科技2021年7月5日在上交所科创板上市。航宇科技上市募资发行的保荐机构是国海证券，保荐代表人是周琢、秦竹林。航宇科技在上交所科创板公开发行新股3500万股，发行价格为11.48元/股，发行后总股本为1.40亿股。

航宇科技上市的募集资金总额为4.02亿元，募集资金净额为3.49亿元，较原拟募资净额少3.51亿元。航宇科技此前披露的招股书显示，公司拟募资净额为7亿元，拟分别用于“航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目”、“补充流动资金”。

航宇科技上市募资的发行费用（不含税）总额为5315.94万元，其中国海证券获得保荐承销费用2830.19万元。

2023年5月12日，航宇科技发布2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2023]第32-00003号），截止2023年4月26日止，发行人已向张华发行人民币普通股股票3468208股，募集资金总额人民币149999996.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币3511601.19元，实际募集资金净额人民币146488394.81元。其中新增注册资本人民币3468208.00元，增加资本公积人民币143020186.81元。本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第19次会议决议公告日，即2022年7月28日。本次发行股票的价格为43.25元/股。

航宇科技上市以来共进行了2次募资（包括上市募资），共计募集资金5.52亿元。

航宇科技2022年年度报告显示，2022年，航宇科技实现营业收入14.54亿元，同比增长51.49%；归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比增长31.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.69亿元，同比增长35.99%；经营活动产生的现金流量净额4886.11万元，2021年同期该数据为-5332.29万元。

航宇科技2023年第一季度报告显示，2023年一季度，航宇科技实现营业收入5.60亿元，同比增长79.66%；归属于上市公司股东的净利润5056.97万元，同比下滑2.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4925.91万元，同比下滑0.02%；经营活动产生的现金流量净额-1.04亿元。

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